Ein Trailing Stop-Loss ist eine Orderart im Aktienhandel. Die Verwendung dieser Order löst einen Verkauf der Anlage aus, wenn der Preis unter die Toleranzgrenze fällt. Eine Trailed Stop-Loss-Order kann eine Aktienverkaufsentscheidung erleichtern, da sie eher rational als emotional ist. Dieser Auftrag ist für Anleger gedacht, die das Risiko minimieren möchten, d.h. Verluste minimieren und gleichzeitig das Gewinnpotenzial maximieren möchten. Alles geschieht automatisch mit einem Stop-Loss-Befehl. Daher müssen Sie und Ihre Händler die Aktienkurse nicht ständig im Auge behalten.
Schritt
Teil 1 von 2: Den Stop-Loss-Befehl verstehen
Schritt 1. Verstehen Sie, wie Trailed Stop-Loss-Orders funktionieren
Ein Trailed Stop-Loss ist eine Art Verkaufsorder, die sich automatisch an die Bewegung des Aktienkurses anpasst. Am wichtigsten ist, dass sich Stop-Loss-Orders mit der Wertsteigerung der Aktie bewegen. Als Beispiel:
- Sie kaufen Aktien zu einem Preis von Rp. 25.000.
- Der Aktienkurs stieg auf Rp. 27.000.
- Sie platzieren eine Stop-Loss-Order mit einem Trailing-Wert von $1000.
- Wenn der Aktienkurs steigt, bleibt der Trailing-Kurs (Stop-Preis) beim aktuellen Aktienkurs minus 1.000 Rp.
- Wenn der Aktienkurs auf 29.000 IDR steigt und dann sinkt. Die Trailing-Stop-Loss-Order liegt bei 28.000 IDR.
- Wenn der Aktienkurs 28.000 IDR erreicht hat, wird die Stop-Loss-Order zu einer Market-Order. Das heißt, Sie verkaufen die Aktien. Zu diesem Zeitpunkt sind Ihre Gewinne gesperrt (vorausgesetzt, ein Käufer wird gefunden).
Schritt 2. Identifizieren Sie traditionelle Stop-Loss
Herkömmliche Stop-Losses sind darauf ausgelegt, Verluste automatisch zu begrenzen. Diese Orders folgen im Gegensatz zu Trailed Stop-Loss-Orders nicht den Veränderungen des Aktienkurses oder passen sich diesen nicht an.
- Herkömmliche Stop-Loss-Orders werden zu einem bestimmten Aktienkurs platziert und ändern sich überhaupt nicht. Als Beispiel:
- Sie kaufen Aktien für Rp. 30.000.
- Herkömmliche Stop-Loss-Orders werden auf 28.000 IDR festgelegt. Somit werden die Aktien zu einem Preis von Rp. 28.000 verkauft.
- Wenn der Aktienkurs auf Rp. 35.000 steigt und dann plötzlich fällt, werden die Aktien für Rp. 28.000 verkauft. Sie werden die Gewinne, die aus der vorherigen Erhöhung der Aktie resultierten, nicht schützen.
Schritt 3. Verstehen Sie, wie Trailed Stop-Loss-Orders Ihnen helfen, Ihre Gewinne zu maximieren
Verwenden Sie Trailed Stop-Loss-Orders, anstatt zu einem bestimmten Aktienkurs zu verkaufen. Orders werden automatisch angepasst, wenn der Aktienkurs steigt.
- Nehmen wir an, Sie verwenden eine traditionelle Stop-Loss-Order und besitzen Aktien für 15.000 US-Dollar. Sie geben eine Verkaufsstelle an (z. B. 1.000 USD), die sich nicht ändert. Wenn der Aktienkurs auf Rp. 20.000 steigt, stellen Sie dennoch einen Verkaufsauftrag für die Aktien zu einem Preis von Rp. 10.000 ein.
- Nehmen wir nun an, Sie verwenden eine Trailed Stop-Loss-Order und besitzen Aktien für 15.000 US-Dollar. Sie geben eine Trailing-Stop-Loss-Order auf dem 10%-Niveau anstelle einer herkömmlichen Stop-Loss-Order an, beispielsweise zu einem Preis von 13.500 USD. Wenn der Aktienkurs auf 20.000 IDR steigt, verwenden Sie weiterhin die 10%-Marke. Somit hat die effektive Stop-Loss-Order einen Preis von Rp. 18.000 ((100%-10%)*Rp. 20.000). Wenn Sie eine traditionelle Order verwenden, wird die Aktie für 13.500 USD verkauft und Sie verlieren den Gewinn aus dem Anstieg des Aktienkurses.
Schritt 4. Verwenden Sie eine einfache und proaktive Strategie
Dank der Trailing Stop-Loss-Order müssen Händler die Stop-Bedingung nicht manuell ändern, da sich die Order automatisch abhängig vom aktuellen Aktienkurs ändert. Das Erstellen einer Trailing-Stop-Loss-Order ist sehr einfach.
Teil 2 von 2: Erstellen einer Tailed Stop-Loss-Order
Schritt 1. Bestimmen Sie, ob ein Trailing-Stop-Loss-Befehl verwendet werden kann
Nicht alle Broker erlauben Ihnen, diese Strategie zu verwenden. Außerdem erlauben nicht alle Kontotypen Trailed Stop-Loss-Orders. Prüfen Sie, ob Ihr Broker diese Art von Transaktion zulässt.
Es wird dringend empfohlen, die Option zur Verwendung dieses Befehls zu haben
Schritt 2. Verfolgen Sie die historische Bewegung Ihrer Aktie
Es ist hilfreich, die historische Volatilität und Kursbewegungen Ihrer Aktie zu verstehen. Auf diese Weise können Sie sich ein Bild von der Höhe des Anstiegs oder Rückgangs der Aktienkurse in einem Zeitraum machen. Verwenden Sie diese Daten, um einen Fair-Tailings-Wert zu bestimmen und ein Gleichgewicht zwischen dem Verkauf der Aktie zu einem vorzeitigen Preis und dem Verlust von zu viel Gewinn aufgrund des fallenden Aktienkurses zu finden.
Schritt 3. Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, um die Bestellung aufzugeben
Sie können jederzeit eine Stop-Loss-Order platzieren. Sie können dies sofort nach dem Erstkauf tun. Sie können auch Aktien verfolgen und später eine Trailing-Stop-Loss-Order festlegen.
Schritt 4. Wählen Sie einen festen oder relativen Betrag
Wie bereits erwähnt, können Trailed Stop-Loss-Orders auf zwei Arten erstellt werden. Sie können einen Festpreis oder einen relativen Preis basierend auf einem Prozentsatz verwenden.
- Sie können beispielsweise einen Festpreis (zB Rp. 10.000) für das Tailing oder mit einem Prozentsatz des Aktienwertes (zB 10%) festlegen. In beiden Fällen bezieht sich der Begriff „Tailing“auf den Wert der Aktie. Dieses Tailing ändert sich im Laufe der Zeit zusammen mit Veränderungen der Aktienkurse.
- Durch die Verwendung einer Festpreisoption legen Sie ein Limit für den zulässigen Rückgang des Aktienkurses von seinem höchsten Punkt fest, bevor die Verkaufsorder automatisch gesetzt wird. Die erlaubte Rupiah darf nicht mehr als zwei Dezimalstellen haben.
- Mit dem prozentualen Ansatz können Sie die geeignete Spanne bestimmen, um den Wert der Aktie bei einem allgemeinen Aufwärtstrend des Kurses steigen und fallen zu lassen. Der verwendete Prozentsatz ist nur auf den Bereich von 1%-30% des aktuellen Aktienkurses beschränkt.
- Kennen Sie die Risiken. Das Risiko bei allen Stop-Loss-Orders besteht darin, dass der Aktienkurs bis zum Stop-Limit fällt und einen Ausverkauf auslöst, der Aktienkurs dann wieder steigen kann und Sie den neu aufgelaufenen Gewinn verlieren.
Schritt 5. Bestimmen Sie einen Fair-Tailings-Wert
Bestimmen Sie, wie viel Ihr Trailing-Stop-Loss wert ist. Wenden Sie sich an einen Broker, um einen geeigneten Dollarbetrag oder Prozentsatz für Ihre Trailing-Stop-Loss-Order festzulegen.
- Ist der Sollwert zu eng, laufen Sie Gefahr, die Aktie vorzeitig zu verkaufen.
- Wenn der Wert der Aktie zu hoch angesetzt ist, laufen Sie Gefahr, dass bei einem fallenden Aktienkurs zu viel Gewinn verloren geht.
Schritt 6. Entscheiden Sie, ob Sie eine Tagesbestellung oder Good Till Canceled oder GTC wünschen
Eine Trailed Stop-Loss Order kann als Day Order oder GTC bezeichnet werden. Dies bestimmt, wie lange der Trailed Stop-Loss-Befehl aktiv ist.
- Eintägige Orders sind bis zum Börsenschluss des gleichen Tages (16:00 Uhr) aktiv. Wenn Sie bei Marktschluss eine eintägige Order verwenden, bleibt die Order bis zum Marktschluss am nächsten Tag aktiv.
- GTC-Bestellungen sind normalerweise 120 Tage lang aktiv. Daher wird die Bestellung nach Ablauf von 120 Tagen deaktiviert. Es gibt einige Befehle, die es GTC-Befehlen erlauben, auf unbestimmte Zeit aktiv zu sein
Schritt 7. Wählen Sie zwischen Marktaufträgen und limitierten Aufträgen
Eine Market Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf einer Anlage zum besten verfügbaren Preis. Mit eingeschränkten Aufträgen können Sie den Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem bestimmten Preis festlegen.
Sobald Sie den angegebenen Stop-Preis erreicht haben, können Sie diesen über Market- oder Limited-Orders platzieren. Dies bedeutet, dass Sie die Aktien verkaufen
Schritt 8. Market-Orders sind Standard-Orders
Diese Order wird unabhängig vom Aktienkurs ausgeführt.
